Hvad nu hvis én dårlig kvartalsrapport kunne sende hele din fond til tælling? Det er præcis den type mareridtsscenarie, EU’s…
Læs mere
Mål drawdown og genopretningstid i din portefølje
Hvor langt kan din portefølje falde – og hvor hurtigt kommer den igen? Hvis du ikke kender svaret, styrer du…
Læs mere
Beregn Jensens alfa i Excel med markedsdata
Hvorfor nøjes med at gætte på, om din portefølje skaber reel merværdi, når du kan bevise det med tal? Jensens…
Læs mere6 måder at teste porteføljens robusthed på
Hvordan reagerer din portefølje, når markedet pludselig vender på en tallerken? Er den rustet til næste finansielle chok, eller gemmer…
Læs mere
Sådan laver du en Monte Carlo-simulering i Excel
Forestil dig, at du kunne kigge ind i fremtiden, køre tusindvis af mulige scenarier for din investering – og få…
Læs mere
5 metoder til at beregne historisk VaR i Excel
Hvad er det værste, der kan ske, hvis markedet pludselig vender? Alle investorer – fra private daytradere til tunge porteføljeforvaltere…
Læs mere
7 trin til at beregne Sortino-ratioen i Excel
Forestil dig, at du kan måle en investerings risiko præcist dér, hvor det gør allermest ondt – nemlig når afkastet…
Læs mere
9 formler til porteføljeanalyse i Excel
Drømmer du om at forvandle et almindeligt Excel-ark til dit eget lille laboratorie for porteføljeanalyse – uden at investere i…
Læs mere
Hvornår giver en glidepath (risikonedtrapning) mening i din pensionsopsparing?
Hvornår skal du begynde at skrue ned for risikoen i din pensionsopsparing – og hvornår bør du lade være? Forestil…
Læs mere
Hvordan beregner jeg Sharpe-ratioen korrekt i Excel?
Du kender det sikkert: Du har et Excel-ark fuld af kursdata, og du vil egentlig bare have ét tal, der…
Læs mere
Beregn porteføljens beta i forhold til OMXC25 i Excel
Hvor risikofyldt er din portefølje egentlig? Ét tal – beta – kan fortælle dig, om dine investeringer typisk bevæger sig…
Læs mere
Hvordan fungerer værdipapirudlån i ETF’er?
Hvorfor står der pludselig “securities lending income” på dit ETF-factsheet, og hvad betyder det egentlig for dit afkast? Bag kulissen…
Læs mere